上月結(jié)束的第五批國采，外資有10家企業(yè)的11個品種中選，創(chuàng)下外企歷次集采中標(biāo)數(shù)量的新高。
頭部公司“兩條腿”走路
最新公布的第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示，我國60歲及以上人口數(shù)量2.64億，比2010年六普人口數(shù)增加5.44%。我國正在快速進(jìn)入老齡化社會，醫(yī)療支出也將快速上升，醫(yī)療成本控制尤其是對臨床常用藥物的成本控制將成為常態(tài)。長期以來，國內(nèi)制藥企業(yè)研發(fā)能力不足，研發(fā)策略大多跟隨跨國藥企的既有產(chǎn)品，普遍“重營銷、輕研發(fā)”，處方藥以醫(yī)院終端為競爭主戰(zhàn)場，藥價居高不下，且藥價高更具有終端競爭優(yōu)勢。帶量采購顛覆了制藥企業(yè)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間固有的價格傳導(dǎo)機(jī)制，大大降低院內(nèi)臨床用藥價格，降低國家醫(yī)療支出成本。此外，仿制藥一致性評價以可衡量的標(biāo)準(zhǔn)評定藥物質(zhì)量，為帶量采購參與者設(shè)立了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膮⒖家罁?jù)。這些舉措成為一套銜接上下游生產(chǎn)與應(yīng)用單位的體系，帶量采購成為處方藥在公立醫(yī)院市場的常規(guī)營銷模式，將重塑競爭格局，并對企業(yè)未來的戰(zhàn)略制定產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。帶量采購為國內(nèi)頭部公司發(fā)展帶來機(jī)遇，中小藥企彎道超車難度加大。恒瑞、正大天晴、齊魯?shù)葒鴥?nèi)大型制藥企業(yè)，現(xiàn)有產(chǎn)品線組合比較合理，既有相對成熟的產(chǎn)品，又有創(chuàng)新產(chǎn)品。此類企業(yè)可以同時采用兩種策略開拓市場：一是以帶量采購為主的成熟產(chǎn)品，流通成本大為降低，主要衡量企業(yè)的制造效率，即是否可以較低成本滿足質(zhì)量要求。二是高端的創(chuàng)新型產(chǎn)品可維持較高毛利率，為企業(yè)后繼創(chuàng)新積累資金。中小藥企的發(fā)展可能更為艱難，帶量采購納入的品種毛利率大幅降低，資金積累受到影響，而創(chuàng)新藥研發(fā)需要大量資金支持，且風(fēng)險較高，即使研發(fā)成功，生產(chǎn)設(shè)施升級改造也是一筆較大的支出，脫穎而出的難度也大為增加。與之相對應(yīng)，制藥行業(yè)集中度大概率會提升，未來中小藥企的發(fā)展戰(zhàn)略選擇可能更關(guān)鍵?！ ?br />
新商業(yè)模式動作頻頻
集中采購對跨國制藥企業(yè)的影響更為深遠(yuǎn)，雖然第五批國采外資企業(yè)中標(biāo)數(shù)比前幾批要多，但能看出外企參與仍較為審慎。輝瑞的氟康唑注射液、阿斯利康的拳頭產(chǎn)品布地奈德吸入劑均未中標(biāo)，而多西他賽注射劑的原研企業(yè)賽諾菲并未出現(xiàn)在中標(biāo)名單上。這些產(chǎn)品都是外企的重點品種，與片劑等劑型不同，注射劑通過院外渠道彌補(bǔ)院內(nèi)市場份額損失的可能性不大。事實上，既往國內(nèi)處方藥營銷與國際差異較大，很多在國內(nèi)銷售比較好的產(chǎn)品在國外通常為失去專利保護(hù)的品種。國內(nèi)市場采取集采模式“價低者中標(biāo)”，令外資企業(yè)在國內(nèi)市場的戰(zhàn)略取舍尤為艱難：一方面，集采出局，將失去主流醫(yī)療市場，只能以“市場補(bǔ)缺者”的角色取得小部分市場份額。另一方面，集采中標(biāo)，意味著以創(chuàng)新研發(fā)為核心的企業(yè)，至少在中標(biāo)業(yè)務(wù)中變?yōu)?ldquo;以成本領(lǐng)先”的制造企業(yè)。這種內(nèi)在的戰(zhàn)略沖突難以協(xié)調(diào)，相應(yīng)的銷售團(tuán)隊更要大規(guī)模裁撤或轉(zhuǎn)崗，需協(xié)調(diào)復(fù)雜的供應(yīng)鏈。因此，外資企業(yè)在集采中標(biāo)頗有點得不償失的味道。國內(nèi)企業(yè)主要立足國內(nèi)市場，市場相對單一，內(nèi)部協(xié)調(diào)機(jī)制也比跨國公司簡單。因此，對國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)而言，以低成本產(chǎn)品占領(lǐng)市場份額，強(qiáng)力推進(jìn)研發(fā)升級的策略是可行的。外資企業(yè)則需要更深刻地認(rèn)識到，國內(nèi)整體營銷環(huán)境改變，既往依靠優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與大規(guī)模高素質(zhì)銷售代表的推廣模式在更激烈的行業(yè)競爭和快速的政策迭代下，需要盡快調(diào)整?；蛟S正是因為如此，外資企業(yè)在以腫瘤、罕見病、風(fēng)濕免疫等領(lǐng)域為代表的新產(chǎn)品準(zhǔn)入大大提速，基于互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)字化營銷領(lǐng)域探索也初露端倪，將OTC、失去專利產(chǎn)品與創(chuàng)新業(yè)務(wù)剝離分拆以提升內(nèi)部經(jīng)營效率的策略，正在各大企業(yè)“遍地開花”。
轉(zhuǎn)自：醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報
外企中標(biāo)得不償失？集采推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型
來源：哈藥集團(tuán)
日期：2021.07.23
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